Πώς να δημιουργήσετε ένα γράφημα διοχέτευσης πωλήσεων στο Excel

Αυτό το σεμινάριο θα δείξει πώς να δημιουργήσετε ένα γράφημα διοχέτευσης πωλήσεων σε όλες τις εκδόσεις του Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 και 2022.

Ένα γράφημα χοάνης είναι ένα γράφημα που αναλύει διαφορετικά στάδια μιας διαδικασίας, συνήθως ταξινομώντας τις τιμές κατά φθίνουσα σειρά (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη) με τρόπο που οπτικά μοιάζει με χοάνη-εξ ου και το όνομα.

Τα γραφήματα διοχέτευσης χρησιμοποιούνται συνήθως στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού για την ανάλυση των φάσεων που περνά ένας δυνητικός πελάτης ή υποψήφιος καθώς κινούνται προς το τελικό σημείο, είτε υπογράφουν μια συμφωνία, αγοράζουν ένα προϊόν είτε αποδέχονται μια προσφορά εργασίας.

Για παράδειγμα, ρίξτε μια ματιά στη χοάνη πωλήσεων που απεικονίζει με μεγάλη λεπτομέρεια το ταξίδι των πελατών που οδηγεί για να γίνουν πελάτες με πληρωμή-καθώς και τον αριθμό των δυνητικών πελατών που πέρασαν από κάθε φάση της διαδικασίας πωλήσεων, αντανακλώντας το πλάτος του τα μπαρ.

Και σε αυτό το σεμινάριο βήμα προς βήμα, θα μάθετε πώς να δημιουργείτε αυτό το φανταχτερό, δυναμικό γράφημα διοχέτευσης στο Excel, ακόμη και αν είστε τελείως αρχάριοι.

Ο τύπος γραφήματος διοχέτευσης κυκλοφόρησε μόνο στο Excel 2022, οπότε όσοι χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του Excel πρέπει να τοποθετήσουν το γράφημα μόνοι τους με μη αυτόματο τρόπο. Για το λόγο αυτό, αυτό το περιεκτικό σεμινάριο καλύπτει τόσο το εγχειρίδιο όσο και τις ενσωματωμένες μεθόδους κατασκευής ενός διαγράμματος χοάνης.

Ξεκινώντας

Για να σας δείξουμε τα σχοινιά, όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, πρόκειται να ανατομοποιήσουμε τη διαδικασία πωλήσεων που αναφέρθηκε προηγουμένως.

Ρίξτε μια ματιά παρακάτω στα ακατέργαστα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του γραφήματος:

Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τη διαδικασία, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τα δομικά στοιχεία του συνόλου δεδομένων:

• Στάδιο: Αυτή η στήλη χαρακτηρίζει τις ξεχωριστές φάσεις της διαδικασίας πρόσληψης.
• Χρήστες: Αυτή η στήλη περιέχει τις πραγματικές τιμές που αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των προοπτικών που πέρασαν σε ένα συγκεκριμένο στάδιο.

Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε αμέσως τη δράση.

Πώς να δημιουργήσετε ένα γράφημα διοχέτευσης πωλήσεων στο Excel 2022+

Ας ξεκινήσουμε καλύπτοντας πρώτα την ενσωματωμένη μέθοδο, η οποία απαιτεί μόνο μερικά απλά βήματα, για όσους αναζητούν μια γρήγορη και βρώμικη λύση.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε την τιμή που πρέπει να πληρώσετε για την αυτοματοποίηση όλης της βρώμικης εργασίας:

• Ζητήματα συμβατότητας: Ο τύπος γραφήματος διοχέτευσης δεν είναι διαθέσιμος σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, επομένως όλοι εκτός από αυτούς που χρησιμοποιούν το Office 365 ή το Excel 2022 δεν θα μπορούν να δουν ένα γράφημα διοχέτευσης που δημιουργήθηκε με αυτήν τη μέθοδο.
• Κακή προσαρμογή: Εξ ορισμού, η προσκόλληση στα πρότυπα γραφήματος σας αφήνει κάπως κλεισμένους από τις άκαμπτες παραμέτρους των προεπιλογών του Excel, πράγμα που σημαίνει ότι χάνετε πολλά στις επιλογές προσαρμογής.

Από εκεί και πέρα, όταν γνωρίζετε ότι το αρχείο θα μοιραστεί με πολλούς ανθρώπους, θα ήταν καλύτερα να δημιουργήσετε το γράφημα χειροκίνητα από την αρχή.

Αλλά αν αυτά τα θέματα δεν σας απασχολούν, απλώς ακολουθήστε τη συντόμευση που περιγράφεται παρακάτω.

Βήμα #1: Δημιουργήστε ένα ενσωματωμένο γράφημα διοχέτευσης.

Αμέσως, σχεδιάστε ένα προεπιλεγμένο γράφημα χοάνης.

1. Επισημάνετε ολόκληρο το εύρος κελιών που περιέχει τα στάδια και τις τιμές (Α1: Β6).
2. μεταβείτε στο Εισάγετε αυτί.
3. Επιλέξτε "Εισαγωγή καταρράκτη, χοάνη, απόθεμα, επιφάνεια ή ραντάρ.”
4. Επιλέξτε "Χωνί.”

Το Excel θα δημιουργήσει αυτόματα ένα γράφημα διοχέτευσης με βάση τα δεδομένα που το τροφοδοτήσατε:

Τεχνικά, έχετε το διάγραμμα διοχέτευσης. Αλλά μπορείτε να κάνετε πολύ καλύτερα από αυτό, τροποποιώντας μερικά πράγματα για να κάνετε το γράφημα πιο ευχάριστο στο μάτι.

Βήμα 2: Ξαναχρωματίστε τη σειρά δεδομένων.

Το πρώτο μας βήμα είναι η ενίσχυση του συνδυασμού χρωμάτων για να μετατρέψουμε το γράφημα από βαρετό σε εντυπωσιακό.

1. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή που αντιπροσωπεύει το σημείο δεδομένων "Οδηγεί”Για να το επιλέξετε και κάντε δεξί κλικ πάνω του για να ανοίξετε ένα μενού με βάση τα συμφραζόμενα.
2. Κάντε κλικ στο «ΓέμισμαΚουμπί ”.
3. Διαλέγω σκούρο μπλε από την παλέτα χρωμάτων.

Αλλάξτε το χρώμα των υπόλοιπων ράβδων επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία. Τελικά, το γράφημα διοχέτευσης θα πρέπει να μοιάζει με αυτό:

Βήμα #3: Προσθέστε τις τελευταίες πινελιές.

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, μπορείτε να τροποποιήσετε μερικά πράγματα εδώ και εκεί για να κάνετε το γράφημα να φαίνεται τακτοποιημένο. Αρχικά, αφαιρέστε το κάθετο περίγραμμα άξονα που δεν ταιριάζει στην εικόνα.

Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στον κάθετο άξονα και επιλέξτε "Μορφοποίηση άξονα.”

Στο παράθυρο εργασιών, καταργήστε το περίγραμμα σε δύο απλά βήματα:

1. μεταβείτε στο Συμπλήρωση & Γραμμή αυτί.
2. Επιλέξτε "Χωρίς γραμμή.”

Τέλος, προσαρμόστε το χρώμα και τη γραμματοσειρά των ετικετών δεδομένων για να τα ξεχωρίσετε (Σπίτι > Τολμηρός > Χρώμα γραμματοσειράς) και αλλάξτε τον τίτλο του γραφήματος.

Αφού το κάνετε αυτό, για να διαμορφώσετε το γράφημα σαν μια χοάνη (και όχι τις κλιμακωτές άκρες που έχει αυτήν τη στιγμή), μεταβείτε στο Βήμα #9 στο τέλος του σεμιναρίου παρακάτω.

Πώς να δημιουργήσετε ένα γράφημα διοχέτευσης πωλήσεων στο Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Ενώ δεν χρειαζόταν καν να ιδρώσουμε όταν χρησιμοποιούσαμε την ενσωματωμένη μέθοδο, θα πρέπει να είναι προφανές ότι η επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος ακολουθώντας τη χειροκίνητη διαδρομή συνεπάγεται περισσότερη δουλειά από μέρους σας.

Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε τη χειροκίνητη μέθοδο-από την απόκτηση πλήρους ελέγχου επί της προσαρμογής ή από το να κάνετε το γράφημα συμβατό με όλες τις εκδόσεις του Excel έως απλώς τη χρήση μιας παλαιότερης έκδοσης του Excel στην πρώτη θέση-στην περίπτωσή μας, η σκληρή δουλειά πληρώνει μακριά από.

Παρακάτω, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες που καλύπτουν τη διαδικασία δημιουργίας αυτού του πολύχρωμου διαγράμματος χοάνης στο Excel από την αρχή.

Βήμα #1: Δημιουργήστε μια στήλη βοηθού.

Στον πυρήνα του, ένα προσαρμοσμένο γράφημα διοχέτευσης είναι ένα ειδικό υβρίδιο μιας στοιβαγμένης στο κέντρο στοιβαγμένης ράβδου. Αλλά προτού προχωρήσουμε στην κατασκευή του ίδιου του γραφήματος, πρέπει πρώτα να συγκεντρώσουμε κάποια επιπλέον δεδομένα.

Αρχικά, χωρίστε τα ακατέργαστα δεδομένα με μια στήλη αποστάτη που ονομάζεται "Αραιώνων” (στήλη Β) που θα περιέχει τις εικονικές τιμές για την ώθηση των πραγματικών τιμών στο κέντρο της γραφικής παράστασης.

Εισαγάγετε τον ακόλουθο τύπο στο δεύτερο κελί του στήλη Spacer (Β3) και αντιγράψτε το μέχρι το τέλος (Β6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Αυτός ο τύπος υπολογίζει μια τιμή βοηθού ανάλογη με τον αριθμό των υποψηφίων για κάθε φάση για να σας βοηθήσει να κεντράρετε τις ράβδους με τον σωστό τρόπο.

Σε αυτό το σημείο, τα δεδομένα γραφημάτων σας θα πρέπει να οργανωθούν με αυτόν τον τρόπο:

Βήμα #2: Ρυθμίστε ένα στοιβαγμένο γράφημα ράβδων.

Έχετε τώρα όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα στοιβαγμένο διάγραμμα ράβδων, το σκαλοπάτι στο μελλοντικό γράφημα διοχέτευσης.

1. Επισημάνετε όλα τα δεδομένα του γραφήματος (Α1: Γ6).
2. μεταβείτε στο Εισάγετε αυτί.
3. Κάντε κλικ "Εισαγωγή γραφήματος στήλης ή γραμμής.”
4. Επιλέξτε "Στοιβαγμένη μπάρα.”

Αμέσως, θα εμφανιστεί ένα απλό στοιβαγμένο γράφημα ράβδων:

Βήμα #3: Απόκρυψη της σειράς βοηθών δεδομένων.

Το ομοίωμα Σειρά "Spacer" πρέπει να είναι κρυμμένο, αλλά η απλή αφαίρεσή του θα καταστρέψει ολόκληρη τη δομή. Ως τρόπος αντιμετώπισης του θέματος, κάντε το διαφανές.

Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε από τις μπλε γραμμές που αντιπροσωπεύουν Σειρά "Spacer" και επιλέξτε "Μορφοποίηση σειρών δεδομένων.”

Στο Μορφοποίηση σειρών δεδομένων παράθυρο εργασιών, απόκρυψη των στηλών αποστάτη:

1. Πλοηγηθείτε στο Συμπλήρωση & Γραμμή αυτί.
2. Υπό "Γέμισμα, "Επιλέξτε"Χωρίς γέμισμα.”

Βήμα #4: Αντιστρέψτε τη σειρά των κατηγοριών αξόνων.

Σε ένα γράφημα χοάνης, η ευρεία βάση στην κορυφή μεταμορφώνεται σταδιακά στο στενό λαιμό στο κάτω μέρος, και όχι το αντίστροφο. Ευτυχώς, μπορείτε εύκολα να αναποδογυρίσετε το γράφημα ακολουθώντας μερικά απλά βήματα.

Κάντε δεξί κλικ στον κύριο κατακόρυφο άξονα και επιλέξτε "Μορφοποίηση άξονα.”

Στο παράθυρο εργασιών, αντιστρέψτε τη σειρά κατηγορίας:

1. Μετάβαση στο Επιλογές Άξονα αυτί.
2. Ελεγξε το "Κατηγορίες με αντίστροφη σειρά”Κουτί.

Βήμα #5: Ξαναχρωματίστε το γράφημα.

Καθώς προχωράτε στα επόμενα βήματα, κάθε οριζόντια ράβδος πρέπει να είναι σύμφωνη με το χρωματικό σχέδιο του τελικού γραφήματος χοάνης.

Για να ξαναχρωματίσετε ένα δεδομένο δείκτη δεδομένων, κάντε διπλό κλικ στην οριζόντια γραμμή που θέλετε να αλλάξετε για να επιλέξετε συγκεκριμένα αυτήν τη γραμμή, κάντε δεξί κλικ σε αυτήν και επιλέξτε "Μορφοποίηση σημείου δεδομένων”Από το μενού που εμφανίζεται.

Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο εργασιών, τροποποιήστε το χρώμα αυτού του σημείου δεδομένων, κάνοντας τα εξής:

1. μεταβείτε στο Συμπλήρωση & Γραμμή αυτί.
2. Υπό "Γέμισμα, "Επιλέξτε"Στερεό γέμισμα.”
3. Κάντε κλικ στο «Χρώμα γεμίσματος"Εικονίδιο και επιλέξτε σκούρο μπλε.

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τις υπόλοιπες ράβδους. Αφού προσαρμόσετε το συνδυασμό χρωμάτων, το γράφημα σας πρέπει να μοιάζει με κάτι σαν αυτό:

Βήμα #6: Ρυθμίστε το πλάτος του χάσματος.

Ας αυξήσουμε το πλάτος των ράβδων τροποποιώντας το πλάτος διακένου της σειράς δεδομένων.

Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε οριζόντια γραμμή, ανοίξτε το Μορφοποίηση σειρών δεδομένων παράθυρο εργασιών και προσαρμόστε την τιμή:

1. μεταβείτε στο Επιλογές σειράς αυτί.
2. Ορίστε το Πλάτος χάσματος προς το "5%.”

Βήμα #7: Προσθέστε ετικέτες δεδομένων.

Για να καταστήσετε το γράφημα πιο κατατοπιστικό, προσθέστε τις ετικέτες δεδομένων που εμφανίζουν τον αριθμό των προοπτικών που πέρασαν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας πωλήσεων.

Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε από τις γραμμές και κάντε κλικ στο "Προσθήκη ετικετών δεδομένων.”

Βήμα #8: Αφαιρέστε τα περιττά στοιχεία γραφήματος.

Τέλος, καθαρίστε την περιοχή γραφημάτων από τα στοιχεία που δεν έχουν καμία χρησιμότητα για εμάς: τον θρύλο του γραφήματος, τις γραμμές πλέγματος και τον οριζόντιο άξονα.

Για να το κάνετε αυτό, απλώς κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο γραφήματος από το οποίο θέλετε να απαλλαγείτε και επιλέξτε "Διαγράφω.”

Επιπλέον, αφαιρέστε το περίγραμμα άξονα (Κάντε δεξί κλικ στον κάθετο άξονα > Μορφοποίηση άξονα > Συμπλήρωση & Γραμμή/Συμπλήρωση > Γραμμή > Χωρίς γραμμή). Στη συνέχεια, ξαναγράψτε τον προεπιλεγμένο τίτλο γραφήματος και το γράφημα διοχέτευσης είναι έτοιμο!

Αλλά υπάρχουν περισσότερα σε αυτό. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς να σχηματίζετε οπτικά το γράφημα σε χοάνη.

Βήμα #9: Διαμορφώστε το γράφημα ως χοάνη (προαιρετικό).

Για όσους αρνούνται να χτυπήσουν το νεκρό άλογο των ίδιων οπτικών δεδομένων με επαναφορά, μπορείτε να κόψετε τις οριζόντιες ράβδους για να διαμορφώσετε το γράφημα σε μια πραγματική χοάνη.

Αλλά για να συμβεί η μαγεία, πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δύναμη των γραφικών SmartArt. Ως σημείο εκκίνησης, ρυθμίστε μια ανεστραμμένη πυραμίδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία SmartArt στο Excel.

1. μεταβείτε στο Εισάγετε αυτί.
2. Χτύπα το "Εξυπνη τέχνηΚουμπί ”.
3. Στο Επιλέξτε ένα γραφικό SmartArt παράθυρο διαλόγου, μεταβείτε στο Πυραμίδα αυτί.
4. Επιλέξτε "Αντεστραμμένη πυραμίδα.”
5. Κάντε κλικ "ΕΝΤΑΞΕΙ."

Δείτε τι πρέπει να εμφανιστεί αμέσως στο υπολογιστικό φύλλο σας:

Για να τελειώσει το κόλπο, ο αριθμός των επιπέδων πυραμίδας θα πρέπει να ισούται με τον αριθμό των κατηγοριών στο διάγραμμα χοάνης, που αντιπροσωπεύεται από τα έξι στάδια της διαδικασίας πρόσληψης.

Τρεις κάτω, δύο να πάνε. Για να προσθέσετε τα επίπεδα πυραμίδας που μας λείπουν, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε την ανεστραμμένη πυραμίδα.
2. μεταβείτε στο Σχέδιο αυτί.
3. Κάντε κλικ "Προσθήκη σχήματος”Για να προσθέσετε ένα επιπλέον επίπεδο στην πυραμίδα. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεστε.

Έχει τεθεί η βάση για το βελτιωμένο χάρτη διοχέτευσης. Τώρα, μετατρέψτε το γραφικό SmartArt σε κανονικό σχήμα, ώστε να μπορείτε να το επικολλήσετε στο γράφημα διοχέτευσης.

Επιλέξτε ολόκληρη την ανεστραμμένη πυραμίδα, κάντε δεξί κλικ πάνω της και επιλέξτε "Μετατροπή σε σχήματα.”

Τέλος, επαναλάβετε το χρωματικό σχέδιο του διαγράμματος χοάνης.

Για να ξαναχρωματίσετε ένα επίπεδο της πυραμίδας, κάντε διπλό κλικ στο επίπεδο για να την επιλέξετε, στη συνέχεια κάντε δεξί κλικ πάνω της και επιλέξτε "Μορφή μορφής.”

Στο Μορφή μορφής παράθυρο εργασιών, μεταβείτε στο Συμπλήρωση & Γραμμή αυτί. Υπό "Γέμισμα, "Επιλέξτε"Στερεό γέμισμα"Και επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

Για τη διευκόλυνσή σας, εδώ είναι η ανεστραμμένη πυραμίδα που πρέπει να καταλήξετε μέχρι το τέλος αυτής της φάσης:

Βήμα #10: Εισάγετε την ανεστραμμένη πυραμίδα στο διάγραμμα χοάνης (προαιρετικό).

Αφού ρυθμίσετε την πυραμίδα, εισαγάγετε το επίπεδο σχήματος ανά επίπεδο στο γράφημα της χοάνης κάνοντας τα εξής:

Κάντε διπλό κλικ στο επάνω επίπεδο της ανεστραμμένης πυραμίδας, κάντε δεξί κλικ σε αυτήν και επιλέξτε "αντίγραφο”Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + C.

Με αυτό το επίπεδο αντιγραμμένο στο πρόχειρο, επιλέξτε την αντίστοιχη οριζόντια γραμμή στο γράφημα χοάνης και ανοίξτε το Μορφοποίηση σημείου δεδομένων παράθυρο εργασιών (Διπλό κλικ > Κάντε δεξί κλικ > Μορφοποίηση σημείου δεδομένων).

Τώρα, προσθέστε το αντιγραμμένο επίπεδο πυραμίδας ως "γέμιση υφής" του σημείου δεδομένων:

1. μεταβείτε στο Συμπλήρωση & Γραμμή αυτί.
2. Αλλαγή "Γέμισμα" προς το "Συμπλήρωση εικόνας ή υφής.”
3. Υπό "Πηγή εικόνας, "Επιλέξτε"Πρόχειρο.”

Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε μπάρα του διαγράμματος χοάνης. Τα-ντα! Μόλις περάσατε τη γραμμή τερματισμού και έχετε ένα εκπληκτικό διάγραμμα διοχέτευσης πωλήσεων έτοιμο να ξετρελάνει τους πάντες.